近期,高盛一項最新研究顯示,全球有多達169個行業(yè),在一定程度上受到芯片短缺影響,從汽車、鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)制造,甚至包括肥皂生產(chǎn)。
工業(yè)界,特別是電子相關(guān)產(chǎn)業(yè),很多人都感受到了「缺芯」之痛。全球第一次出現(xiàn)了普遍性的有錢買不到芯片的局面。
從高盛的報告可以看出,這次的全球「缺芯」事件不僅僅影響到了電子產(chǎn)業(yè),還影響到了其他如汽車、鋼鐵、空調(diào)等傳統(tǒng)的制造業(yè)。從某種程度上講,全球制造業(yè)普遍受到了波及!溉毙尽菇o制造商的直觀感受,首先是價格飛漲,很多芯片的價格上漲了五倍甚至十倍;其次,很多企業(yè)、廠家、制造商拿著現(xiàn)金也提不到貨,甚至提前預(yù)付款也沒貨。
從買不起芯片,到買不到芯片,這種狀況是前所未有的。
疫情可能是「缺芯」局面的罪魁禍?zhǔn)?/STRONG> 如此大面積的全球性「缺芯」,主要有以下幾個方面的原因:
美國得州暴風(fēng)雪日本瑞薩電子火災(zāi)全球新冠疫情商人的囤貨其中,新冠疫情的影響是最大的。疫情導(dǎo)致了很多人居家辦公,于是Pad、電腦等需求猛增,同時,疫情導(dǎo)致很多工廠停擺,無法開工,導(dǎo)致芯片制造、測試環(huán)節(jié)出現(xiàn)大面積中斷。
再疊加雪災(zāi)、火災(zāi)、商人的囤積居奇和廠商的恐慌性囤貨,共同造成了當(dāng)前的「缺芯」局面。
由于新冠疫情目前還在全球蔓延,尤其是印度最近出現(xiàn)的疫情惡化狀況,已經(jīng)影響到周邊的東南亞地區(qū),即使目前很多國家都在打疫苗,但是芯片的供應(yīng)恢復(fù)仍然沒有明顯改善,所以「缺芯」可能一年半載是無法解決的。
長期「缺芯」會帶來巨大影響 如此大面積和長期的「缺芯」,造成的影響將是巨大的。
芯片產(chǎn)業(yè)包括材料、工藝、設(shè)計、封裝、測試、應(yīng)用,從上游到下游,產(chǎn)業(yè)鏈長而廣,分工精細而專業(yè),在正常狀態(tài)下,這種產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛芸茖W(xué)的,但是此次「缺芯」事件的發(fā)生,讓人看到了這種分工的脆弱性。
因為分工細,所以只要任何一個環(huán)節(jié)出了問題,特別是芯片制造的上游出了問題,影響就更大,甚至導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈的崩潰。
多少年來,很多人以為這種分工是最有效率的,但是在雪災(zāi)、火災(zāi)以及疫情這種黑天鵝事件發(fā)生之前,很少有人在意這種產(chǎn)業(yè)鏈分工體系的脆弱性。
「缺芯」事件,會在一定程度上使一些人對于這種過于精細的分工體系產(chǎn)生懷疑,同時也會在如何增強系統(tǒng)的健壯性上進行探索與嘗試。
「缺芯」會讓我們知道,單純地追求效率是不對的,是時候做出改變了,是時候考慮如何化解不確定性事件了。
「缺芯」事件讓人重新思考和定義 全球化布局 全球化帶來了貿(mào)易全球化,也帶來了分工的全球化,所以跨國公司都在尋求全球化的合理布局,將產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)控制在自己手中,將一些非核心的環(huán)節(jié)放到第三世界國家,比如非洲、拉丁美洲的一些地方。
過去,人們覺得這是完美的設(shè)計。但是,這種全球化布局沒有經(jīng)受住暴風(fēng)雪、火災(zāi)和疫情的考驗,因為這些事件超出了全球化布局的假設(shè)條件。
雖然,不能因為一次「缺芯」事件就完全否定全球化布局思維模式的正確性,但是美國很多廠商已經(jīng)考慮開始將在國外的工廠撤回到美國,從此可以看出,他們在重新思考和定義全球化布局的合理性,提高自己對于供應(yīng)鏈的控制能力,提高供應(yīng)鏈的可靠性。
▲ 硅光卷積加速芯片 攝影 新京報攝影記者 王貴彬
接下來,在芯片方面,可能有更多的跨國公司會在供應(yīng)鏈方面重新調(diào)整布局,尤其是不能讓某個環(huán)節(jié)只布局在某一個地區(qū),更不能只依賴于某一家工廠。
「缺芯」事件還會倒逼一些有實力的企業(yè),提高對于芯片生產(chǎn)制造的掌控能力,比如,不斷增強自己設(shè)計芯片的能力,參股入股芯片生產(chǎn)制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的企業(yè)等。
「缺芯」的不利影響會轉(zhuǎn)嫁給消費者 「缺芯」事件,會導(dǎo)致一些工廠的停產(chǎn)。現(xiàn)在的系統(tǒng)都非常復(fù)雜,芯片有CPU、GPU、DSP、ASIC等多個種類,很多產(chǎn)品都依賴于芯片,缺一不可。
產(chǎn)品因為「缺芯」而停工停產(chǎn),如果是最終面向消費者的產(chǎn)品,則會影響下游的銷售、售后一系列的廠家;如果是中間產(chǎn)品,則會影響到下游的產(chǎn)品制造廠家,這樣層層傳導(dǎo),更多的廠家因為源頭的「缺芯」而無法生產(chǎn)。
目前,已經(jīng)出現(xiàn)手機行業(yè)、汽車行業(yè)因為「缺芯」而停工停產(chǎn)的現(xiàn)象。這種影響將是全方位的,涉及的面非常廣泛。沒有實力的廠家可能會因此而關(guān)廠甚至破產(chǎn),雖然這是他們所不愿意的。
「缺芯」事件,可能會帶來產(chǎn)品價格的上漲。芯片漲價的成本、工廠因為停工停產(chǎn)的損失,從過往的歷史來看,會以某種方式直接或者間接轉(zhuǎn)嫁給最終的消費者。再疊加當(dāng)前全球性的原材料價格的上漲,消費電子、汽車等價格不跌反漲的可能性非常大。
我國有望在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈扮演 越來越重要角色 從美國制裁華為開始,中國芯片一定程度上陷入了某種「卡脖子」的危機。這就倒逼我們從過去的完全依賴到如今的部分自主,逐步走上芯片自主生產(chǎn)的道路。
此外,我國芯片企業(yè)在某些關(guān)鍵領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)領(lǐng)先地位的突破,是完全可能的。
當(dāng)年,日本也經(jīng)歷了這樣的過程,最終日本走上了芯片強國之路。
以我國的財力、人力,和越來越多華為這樣的芯片企業(yè),如果能夠掌握好這個全球「缺芯」的契機,自強自立,我國將在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中扮演越來越重要的角色。
當(dāng)今芯片巨頭蟄伏之時,正是我們奮起追趕的黃金機會,不容錯過。