近年來，隨著中國OLED廠商的崛起，韓系廠商的市場份額逐年下降，其出貨量占比已從2022年的66.2%降至2023年的51.8%。而以京東方、維信諾為首的中國OLED廠商得益于產品良率及技術的提升，使得其在全球市場上的競爭力不斷提升，推動國產OLED面板出貨量保持快速的增長，2023年出貨占比已超過四成，2024年有望首次超過韓國。
至此，OLED產業(yè)將進入高質量發(fā)展階段，從過去的“卷價格、拼出貨”轉變?yōu)椤捌醇夹g、追求高溢價”，新一輪的競爭，創(chuàng)新為王。
市場復蘇，OLED面板量價齊升
2023年8月以來，隨著華為Mate 60系列回歸以及蘋果iPhone15發(fā)布，手機市場被激活。隨后榮耀、vivo、OPPO、小米、realme、一加等終端品牌陸續(xù)推出了新機。而在國產高端旗艦手機持續(xù)熱銷下，中國智能手機迎來一波久違的“小陽春”。除了終端廠商的努力外，國內面板廠“屏”實力的增強，也為國產手機復蘇提供助力。
數據顯示，在2023年第四季度中國手機市場上，小米手機銷量同比增長38%，達到1180.21萬臺，以15.7%的市占率登頂國產手機第一。緊隨其后則是華為，其憑借銷量飆漲79.3%的出色成績拿下了15.4%的市場份額，位列國產手機第二。而榮耀手機銷量也同比增長12.9%，達到1111.16萬臺，市占率為14.8%……一連串數字背后，表明智能手機市場正在復蘇。
數據來源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
CINNO Research最新數據顯示，2023年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約6.9億片，同比增長16.1%，其中第四季度出貨量同比增長30.9%，環(huán)比增長35.1%。國內廠商方面，2023年出貨份額占比同比增加13.9個百分點至43.2%。其中，京東方出貨量同比增長44.7%，以16.2%的市場份額位居全球第二；維信諾出貨量同比增長68.4%，市場份額9.9%，位居全球第三；深天馬出貨量同比增長259.4%，市場份額6.9%，位居全球第四。
談及國內OLED廠商市占率迅速提升的原因，業(yè)內認為主要有兩方面原因，一是國內面板廠產能、產品良率及技術均不斷提升，產品定價更具有優(yōu)勢。二是手機和面板廠商加強合作，例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等，雙方共同設計產品，進一步綁定，建立更深入的合作關系。
業(yè)內人士指出，2023年下半年發(fā)布的熱門機型基本采用國產OLED面板，其中還包括折疊、2K、LTPO等此前三星顯示占據絕對領先地位的產品。國內面板廠商越來越受市場青睞，市場份額迅速增加。以維信諾為例，其以中高端機型OLED顯示產品為重點方向，通過創(chuàng)新技術和穩(wěn)定的交付贏得榮耀、vivo等頭部品牌客戶旗艦系列產品訂單，在高端機型上的市場份額顯著提升。
伴隨著Mate 60系列、小米14系列等高端手機持續(xù)熱銷，手機品牌也加大柔性LTPO OLED采購量，使柔性LTPO OLED需求陡增，造成柔性OLED結構性短缺，LTPO OLED的供應處于緊張狀態(tài)。
而在柔性LTPO OLED供應緊張狀態(tài)下，終端品牌愿意加價獲得更多柔性LTPO OLED產能。集微網了解到，2023年9月柔性屏低價產品價格開啟漲價潮，10月國內柔性OLED面板開始全面上漲，漲幅在10%以內。CINNO Research數據顯示，11月、12月柔性OLED產品保持小幅漲價的節(jié)奏。
TCL華星相關人士對集微網表示，自2023年9月以來，手機行業(yè)進入新機發(fā)布旺季，廠商對新機屏幕配置不斷升級，中高端OLED面板需求快速增長，造成了近期OLED供需出現(xiàn)結構性緊張，產品價格出現(xiàn)回升趨勢。
高端手機拉貨，國產廠商進入“創(chuàng)新收獲期”
進入2024年，隨著全球智能手機市場全面反彈，多家手機廠商紛紛調高出貨量目標。據供應鏈廠商透露，2024年預計傳音手機出貨目標增加3000萬臺，華為新機銷售增加2000萬臺至3000萬臺，榮耀增加2000萬臺。而三星電子、OPPO等也計劃在2024年提高產量，漲幅在6%至9%之間，高端細分市場漲幅更高。高端市場意味著高技術、高品質，同時溢價空間也更大。誰的創(chuàng)新能力更強，誰將獲利更豐，面板廠商進入“創(chuàng)新收獲期”。
有分析師透露稱，國產手機廠商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機領域。其中華為折疊屏手機出貨量目標計劃從2023年的260萬部大幅提升至700萬部至1000萬部。這將對蘋果的市場份額形成擠壓，并為今年轉暖的手機市場帶來新的變化。
除了華為外，榮耀、OPPO、vivo、小米等國內手機廠商也加快布局折疊屏手機領域，2023年出貨量均有大幅度增長。中信建投報告指出，華為折疊新機上市引發(fā)關注，折疊機整體迭代至更成熟，帶動折疊機市場迎來爆發(fā)。目前滲透率僅個位數，正處于1～N爆發(fā)增長階段。全球出貨量將從2022年的1310萬部增至2027年的1億部，復合年均增長率達51%。
折疊手機市場的爆發(fā)，有望進一步打開國產柔性OLED的市場空間。Omdia報告指出，2023年是折疊屏手機爆發(fā)的一年，共有18款折疊屏新機發(fā)布，其有16款為中國品牌生產，13款采用了中國制造的柔性OLED面板。京東方、維信諾等國產廠商的LTPO、折疊等高端產品已獲得眾多品牌的認可，OLED LTPO等面板需求不斷增長。
目前各大手機品牌對柔性OLED面板仍保持積極的拉貨節(jié)奏，群智咨詢稱，進入2024年，終端對柔性OLED面板的需求仍然積極，國內面板廠的產線產能仍然相對緊張，因此，柔性OLED面板在一季度尋求新一輪的價格調整。
伴隨著OLED出貨量及價格雙雙提升，國產面板廠商開始進入“創(chuàng)新收獲期”，頭部廠商的盈利能力持續(xù)增強。光大證券研報指出，基于消費電子的復蘇，OLED行業(yè)的高成長性，以及國產廠商份額的提升，全面看好國產OLED產業(yè)鏈，行業(yè)有望開啟新一輪的景氣周期。
維信諾相關人士對集微網表示，OLED面板產業(yè)正在積極向更健康的經營狀態(tài)轉變，將逐漸從比出貨量進入比創(chuàng)新，追求更高溢價的創(chuàng)新驅動增長階段。只有面板產業(yè)處于良性發(fā)展，才有機會更專注地通過創(chuàng)新進行產品創(chuàng)新和產業(yè)升級，進而促進顯示產業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
