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天地一體“新賽道”已鋪就,產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下“加速鍵”

2024年10月21日 07:21  天翼智庫  

天地一體化網(wǎng)絡將實現(xiàn)人聯(lián)與物聯(lián)、近域與廣域、空天與地面的全面連接,為用戶提供泛在的通信服務。隨著天地一體的深入發(fā)展,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將逐步向各行業(yè)滲透,釋放手機、汽車、航空以及游船等衛(wèi)星場景需求。

手機直連衛(wèi)星

1.手機直連衛(wèi)星潛在用戶規(guī)模龐大,有望為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)注入應用新潛力

手機直連衛(wèi)星主要用于地面網(wǎng)絡覆蓋的補充,面向戶外探險、應急通信等特殊場景,目前主要提供短信、語音等窄帶類應用,未來隨低軌衛(wèi)星星座部署的逐步完善,將為更廣泛的用戶提供寬帶接入服務。據(jù)IDC數(shù)據(jù),2023年中國600美元以上高端智能機出貨量占比達27.4%,手機終端的龐大規(guī)模有望推動手機直連成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的核心應用場景,并加速衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在大眾市場應用腳步。結合智能手機銷量及高端機滲透率,預計到2030年,我國手機直連衛(wèi)星通信服務潛在市場規(guī)模可達87億元1。手機直連衛(wèi)星潛在用戶規(guī)模龐大,有望為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)注入應用新潛力。

2.全球手機直連衛(wèi)星業(yè)務進入競爭期,衛(wèi)星通信有望成為手機終端標配

國外加速布局支持手機直連的低軌衛(wèi)星星座,在存量市場中搶占先機,但目前整體還處于商用臨界點。星鏈已有142顆支持手機直連功能的衛(wèi)星在軌運行,預計在2024年底推出蜂窩網(wǎng)絡服務。美國空間移動通信公司AST SpaceMobile已發(fā)射5顆Block 1 BlueBird衛(wèi)星,未來將為手機直連提供間歇性連接服務。我國雙模終端產(chǎn)業(yè)化進展較快,已進入商業(yè)銷售階段。自華為mate 60發(fā)布后,OPPO、榮耀、小米等主流手機廠商依托 “天通一號”高軌衛(wèi)星移動通信系統(tǒng),陸續(xù)發(fā)布支持手機直連衛(wèi)星業(yè)務的消費類終端,基于雙模終端的手機直連功能正在高端機型中快速普及。

汽車直連衛(wèi)星

1.車用衛(wèi)星助力車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,百億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模大戰(zhàn)正拉開序幕

汽車直連衛(wèi)星面向沙漠、草原、戈壁、森林等越野旅游場景,提供車輛位置監(jiān)控及上報、車輛救援、遇險呼救、社交娛樂等能力,也為自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等場景發(fā)展奠定了基礎。目前NTN汽車直連衛(wèi)星功能主要搭載在高端車型為主,預計2026年逐漸拓展中低端車型。按照NTN衛(wèi)星直連模組在高端車型前裝滲透率逐步提高的趨勢,結合我國汽車銷量及高端車型滲透率,預計到2030年,我國汽車直連衛(wèi)星通信服務潛在市場規(guī)?蛇_372億元2。

2.車企加速布局衛(wèi)星通信,拉動汽車直連衛(wèi)星商用進程

我國多家車企推出搭載衛(wèi)星通信終端的車型,進展領先國際。吉利旗下極氪001 FR、吉利銀河E8等車型搭載吉利自研衛(wèi)星通信技術,提供雙向衛(wèi)星消息服務。比亞迪仰望U8越野玩家版汽車依托“天通一號”衛(wèi)星移動通信系統(tǒng),提供雙向語音通話、雙向短信通信功能,可保障車輛按需接入衛(wèi)星網(wǎng)絡。國外星鏈也正著手開啟汽車直連衛(wèi)星計劃,預計將在今年年底為配備4G功能的特斯拉汽車接入衛(wèi)星網(wǎng)絡。車企自研通導遙一體星座,全方位滿足車用場景需求。吉利推出“未來出行星座”計劃,用于車聯(lián)網(wǎng)服務,可實現(xiàn)遙感、導航、通信技術的融合應用。目前“未來出行星座”在軌衛(wèi)星已達20顆。2025年將完成星座一期72顆衛(wèi)星組網(wǎng)部署,二期將擴展至168顆衛(wèi)星。

航空互聯(lián)網(wǎng)

1.空中旅客付費意愿強烈,當前滲透率難以滿足市場需求

航空互聯(lián)網(wǎng)可提供“空中上網(wǎng)”服務,讓廣大旅客在機上暢享互聯(lián)網(wǎng)服務,真正實現(xiàn)智慧出行,目前航空互聯(lián)網(wǎng)主要分為機載衛(wèi)星及ATG兩種技術路線。國際衛(wèi)星組織調(diào)查顯示,空中上網(wǎng)服務現(xiàn)已成為繼機票價格、航班時刻后影響乘客選擇的第三大因素。據(jù)中國民航局數(shù)據(jù),超過73%的旅客旅途第一意愿是上網(wǎng),飛行時間超4小時后,上網(wǎng)意愿將接近100%。目前,我國航空互聯(lián)網(wǎng)仍處于起步發(fā)展階段,滲透率尚不足6%,不足美國的1/10。結合我國航線旅客運輸量、客運飛機數(shù)量,預計到2030年,我國航空互聯(lián)網(wǎng)通信服務潛在市場規(guī)?蛇_319億元3。

2.海外Ka/Ku衛(wèi)星網(wǎng)絡成為首選,國內(nèi)各航司加速布局機載衛(wèi)星

國外航司主要采用Ka/Ku衛(wèi)星,支線輔以ATG。衛(wèi)星網(wǎng)絡相比ATG網(wǎng)絡更具優(yōu)勢,提供無縫覆蓋和更好的網(wǎng)絡質(zhì)量。傳統(tǒng)ATG提供商GoGo市場份額正逐漸下降,航司逐步升級為Ka/2Ku衛(wèi)星方案,其中2Ku主要部署在寬體機國際航班下行峰值10Mbps,Ka主要針對窄體機區(qū)域航班下行峰值19Mbps4。國內(nèi)各大航司先后啟動衛(wèi)星網(wǎng)絡連接服務,以滿足并改善乘客體驗。目前東航、南航、廈航、海航等航司均已開通機上互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務,主要采用兩艙(商務艙、頭等艙)免費,經(jīng)濟艙收費的模式。我國航空互聯(lián)網(wǎng)主要由空地互聯(lián)、聯(lián)通航美以及星航互聯(lián)三家公司運營,采用Ka/Ku高通量衛(wèi)星,下行峰值能力達到220Mbps。

船載衛(wèi)星通信

1.我國船載衛(wèi)星通信市場處于起步階段,滲透率較低,未來前景廣闊

海事衛(wèi)星通信應用于包括游輪、遠洋漁船、遠洋運輸船以及海上油氣平臺等場景。相較于陸地、機載等場景仍可以使用部分地面網(wǎng)絡,遠洋場景對于衛(wèi)星通信具有剛需。船員福利調(diào)查報告“SEAFiT船員調(diào)查2023”顯示,互聯(lián)網(wǎng)對船員福利至關重要,91%的受訪者表示需要高質(zhì)量的互聯(lián)網(wǎng)連接用于與親人保持聯(lián)系和溝通。受限于通信速率、資費水平等因素限制,目前我國船載衛(wèi)星通信尚未大規(guī)模普及,滲透率較低(約20%),預計到2030年滲透率將達30%。結合我國游輪旅客數(shù)量、遠洋船數(shù)量,預計到2030年,我國船載衛(wèi)星通信服務潛在市場規(guī)模可達93億元5。

2.船載衛(wèi)星通信向著資費親民化,業(yè)務普惠化的方向發(fā)展

SpaceX推出的海事版星鏈服務創(chuàng)新商業(yè)模式,引領全球海事通信市場變革。受限于成本高昂、商業(yè)模式不成熟等因素,傳統(tǒng)VSAT服務盡管提供了一定程度的海上通信能力,但難以實現(xiàn)規(guī);占啊nmarsat的硬件安裝價格曾高達5萬美元,月租費用也達到了1萬美元。而SpaceX海事星鏈服務的硬件價格自2022年以來已從1萬美元降至2500美元,同時推出了更靈活、更實惠的價的流量套餐,每月250美元即可獲得50GB的數(shù)據(jù)使用量,為大眾船員提供了更為經(jīng)濟實惠的選擇,有助于降低海上通信的經(jīng)濟門檻,進而推動全球海上寬帶接入的普及。

圖1 天地一體典型應用場景業(yè)務洞察

(數(shù)據(jù)來源: 國信證券、申萬宏源等)

展望

總體而言,從市場機遇來講,我國的天地一體應用與國外不同,更多集中于大交通領域,該類市場規(guī)模將達到百億級別,且側重于衛(wèi)星寬帶服務,對此衛(wèi)星服務運營商可以有的放矢,針對性提供網(wǎng)絡能力。從產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢來講,我國大眾消費類衛(wèi)星通信場景進展快于國外,在終端廠商的推動下,雙模終端手機直連衛(wèi)星、NTN汽車直連衛(wèi)星兩大場景已實現(xiàn)商用,有望提前探索消費類衛(wèi)星通信新模式。

受限于地面覆蓋良好,我國衛(wèi)星主要用于補充覆蓋,服務于上述場景,并隨著低軌星座的能力逐步形成。當前國際上已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出來低軌搶占高軌市場,高軌被迫投資并購等趨勢,未來高、低軌衛(wèi)星之間必將迎來更加激勵的競爭,我國衛(wèi)星運營商將何去何從,還是要重點看誰能夠把握住用戶的核心需求,或者提供更具有性價比的服務。

注釋

1.CounterpointResearch、2023年通信業(yè)統(tǒng)計公報、國信證券。

2.中國汽車工業(yè)協(xié)會、國信證券。

3.人民郵電報、21世紀經(jīng)濟報道、《2023年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》、華西證券、國信證券。

4.American Fleet Site,https://sites.google.com/site/newamericanfleet/

5.交通運輸部、《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》《2023年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》《2023年全國漁業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計公報》、國信證券、申萬宏源。

本文作者

鄒昭

戰(zhàn)略發(fā)展研究所

二級分析師

碩士,就職于中國電信研究院,從事通信行業(yè)研究,專注于人工智能及安全戰(zhàn)略研究。

謝林翰

戰(zhàn)略發(fā)展研究所

助理分析師

碩士,主要從事天地一體相關領域研究。

韓琳

戰(zhàn)略發(fā)展研究所

副主任分析師

碩士,就職于中國電信研究院,長期從事天地一體、云網(wǎng)融合相關技術及行業(yè)研究,包括網(wǎng)絡云化、網(wǎng)絡開放等。

編 輯:高靖宇
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