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特朗普當選美國總統(tǒng),會對半導體產(chǎn)業(yè)帶來哪些影響?

2024年11月7日 07:55  第一財經(jīng)  

北京時間11月6日下午,2024年美國大選選舉結(jié)果出爐,特朗普獲得270張選舉人票,即將成為美國第47任總統(tǒng)。

特朗普當選總統(tǒng)后,會對全球半導體產(chǎn)業(yè),及中國半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生何種影響?中國企業(yè)該如何應對?

近日,特朗普在接受采訪中稱,“芯片法案”是一項糟糕的計劃,而共和黨籍的美國國會眾議院院長約翰遜也表態(tài)需要對該法案進行改進和優(yōu)化!靶酒ò浮比Q為《芯片和科學法案》(Chips and Science Act),是美國政府于2022年8月9日簽署的一項法案,旨在通過巨額產(chǎn)業(yè)補貼和稅收優(yōu)惠政策,推動芯片制造“回流”美國本土,并加強在前沿科技領(lǐng)域的研發(fā)投入。

“該法案主要有兩個方面目的,一是通過補貼和稅收優(yōu)惠,讓半導體產(chǎn)業(yè)本土化,鼓勵在美國設廠,雇傭當?shù)貑T工,在產(chǎn)業(yè)鏈中應用美國技術(shù);二是維持美國在全球科技競爭中的優(yōu)勢,美國50年前是世界最主要的半導體生產(chǎn)基地,然而最近幾十年,一些東亞國家和地區(qū)彎道超車,拿到半導體生產(chǎn)和利潤最大的一塊蛋糕,美國想要維持科技行業(yè)的領(lǐng)先地位,至少要讓半導體制造業(yè)務回到美國!盋ounterpoint高級分析師汪陽對第一財經(jīng)記者表示。

業(yè)內(nèi)人士認為,作為一項民主黨頒布的法案,“芯片法案”在特朗普上臺后,可能由于該法案與他及共和黨的政治理念不相符,使得法案繼續(xù)實施受阻。

特朗普近期在公開講話中對芯片法案評論道,“這項法案很糟糕!要靠關(guān)稅,不花一分錢迫使海外企業(yè)在美國設廠!彼忉尩,《芯片法案》實際上是把錢交給富有的外國企業(yè),不如設好關(guān)稅門檻,那么企業(yè)便會自己基于利益考量在美國設廠,而不必花費一分錢。

同時,特朗普還在此前接受采訪時稱,如果他當選,將對中國臺灣芯片進口美國增加關(guān)稅。

“從最近特朗普的言論來看,他上臺后會采取對內(nèi)減稅,減少企業(yè)運營成本,對外加關(guān)稅,提高外國企業(yè)的運營成本!蓖絷枌τ浾弑硎,“特朗普傾向于支持本土半導體企業(yè)發(fā)展,不希望臺積電、三星、海力士等國外企業(yè)拿太多補貼,同時還可能對這些半導體企業(yè)進口美國的商品征收更高的關(guān)稅。”

以英偉達為代表美國芯片巨頭非常依賴世界其它地區(qū)的晶圓制造商、芯片供應商及設備制造商,包括臺積電、三星電子、SK海力士、東京電子等。有業(yè)內(nèi)人士認為,如果這一關(guān)稅政策得以實施,將增加整個技術(shù)供應鏈的成本。

盡管特朗普的政策會對這個高度分工化的半導體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生沖擊,進而再次改變整個產(chǎn)業(yè)鏈的格局和利潤分配,但是他近期并未對中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)表太多觀點。

汪陽認為,特朗普上臺后,還會借鑒上一任政府對于中國半導體產(chǎn)業(yè)的舉措,繼續(xù)限制美國及美國貿(mào)易伙伴,包括英偉達、阿斯麥、三星電子、SK海力士等對中國進行技術(shù)出口!拔艺J為未來可能在實體清單上增加新的企業(yè),并在技術(shù)出口限制方面更加趨緊!

另外,特朗普還有可能對中國關(guān)鍵科技企業(yè)采取強硬態(tài)度。

“相比于拜登,特朗普更像是一位商人,更看重市場化的價值。”艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅表示,“壓制中國半導體企業(yè),反而可能會加速中國半導體國產(chǎn)化的進程,一旦完成國產(chǎn)替代,美國在這方面的制裁就沒有意義了。另外為了拉攏硅谷科技企業(yè)對自己的支持,特朗普也會考慮和中國企業(yè)進行一些交易,并在價格和附加條件等方面進行談判,允許中國企業(yè)可以獲得國外的先進技術(shù)!

從限制的細分領(lǐng)域看,高帶寬存儲芯片(HBM)對AI芯片有著越來越大的作用,但是有業(yè)內(nèi)人士表示美國在下一階段將進一步限制此類芯片向中國供應。目前,行業(yè)內(nèi)可供應尖端存儲芯片HBM的只有三星電子、SK海力士和美光!懊绹锌赡苓M一步限制三星電子、SK海力士等韓國存儲器芯片廠向中國供應HBM芯片!痹摌I(yè)內(nèi)人士表示。

也有業(yè)內(nèi)人士提出,對于美國限制影響國產(chǎn)先進芯片的研發(fā)和生產(chǎn),不必過于悲觀。

“以國產(chǎn)GPU為例,中國已經(jīng)短期內(nèi)囤了相對多的設備和材料,除了部分企業(yè)外,并未禁止其它GPU企業(yè)使用臺積電的先進制程代工,短期內(nèi)不會影響GPU的生產(chǎn);中長期看國產(chǎn)等效工藝,例如多重光刻和刻蝕,已經(jīng)可用,且良率不斷提升,國產(chǎn)GPU可以順利進行擴產(chǎn)!鄙鲜鋈耸窟補充道,情況不會太糟,供應鏈上有各種迂回的處理方式。

編 輯:魏德齡
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