一年前,英偉達H100的8卡節(jié)點年租賃價格最高達到了20萬元,僅隔一年,其價格就降至約6萬元。不僅如此,消費端的RTX 4090年租賃價格也從年初的約2萬元降至目前的6000元左右。
除了租賃價格的調整,近日多家上市公司也發(fā)布公告稱,終止此前簽訂的算力租賃合同。曾經(jīng)算力租賃業(yè)務被視為“金疙瘩”,眼下它們卻走到了是否要繼續(xù)前行的“十字路口”。
《中國經(jīng)營報》記者在多地采訪中了解到,伴隨多地智算中心的落地,受顯卡價格下降和大模型訓練降溫等因素影響,今年上半年開始,國內算力的價格呈現(xiàn)下降趨勢,部分地區(qū)的智算中心算力并沒有被完全消納,而一些規(guī)模較小的算力供應商在明知會違約的情況下,不得不提前終止算力租賃合同,及時止虧。
算力租賃“縮水”
自2023年起,伴隨AI算力需求呈爆炸式增長態(tài)勢,算力租賃板塊也逐步發(fā)展壯大。同花順(342.010, -2.47, -0.72%)數(shù)據(jù)顯示,截至今年12月6日,算力租賃概念的上市企業(yè)已經(jīng)達到了109家。這其中除了運營商、云廠商外,不乏一些跨界玩家,比如“味精大王”蓮花控股(5.160, 0.04, 0.78%)(600186.SH)、房地產(chǎn)開發(fā)商大名城(4.030, 0.06, 1.51%)(600094.SH)、染料生產(chǎn)商錦雞股份(6.840, -0.03, -0.44%)(300798.SZ)等,均宣布布局算力新賽道,推進智算中心項目。
除企業(yè)外,在推進智算中心建設項目的進程中,記者注意到,地方政府也是重要的參與者,既包括北京、成都、武漢、杭州、合肥、蘇州等經(jīng)濟繁榮、人工智能基礎較為扎實的一、二線城市,也涵蓋了眾多三、四、五線城市。
中國信通院的一份研究報告顯示,截至今年5月,國內建設和規(guī)劃中的智算中心共有185座,總算力為272 EFLOPS(算力單位,EFLOPS是ExaFLOPS縮寫,指每秒能執(zhí)行10的18次方次浮點運算),建成運營的有104 EFLOPS。
算力租賃是智算中心的主要盈利模式之一。企業(yè)或研究機構無需自建昂貴的計算基礎設施,而是通過租賃智算中心的算力資源來進行數(shù)據(jù)處理和模型訓練。此前,因為國內的算力建設并沒有適配目前算力需求的增長速度,算力供需緊張,算力租賃可以降低用戶的門檻,使得更多的創(chuàng)新者能夠進入AI領域,加速了AI應用的普及和發(fā)展。
智算中心“遍地開花”,使得國內算力規(guī)模急速擴大。據(jù)《中國綜合算力指數(shù)報告(2024)》數(shù)據(jù),截至2024年6月,我國在用算力中心的機架數(shù)量超過830萬標準機架,算力規(guī)模達到246EFLOPS。
然而,經(jīng)過短短一年的狂歡后,市場開始變得冷靜。百度CEO李彥宏曾坦言:“生成式AI的技術泡沫不可避免。歷史告訴我們,當技術沒有達到最初興奮階段的高期望時,必然會引發(fā)市場失望!
資金短缺、產(chǎn)品市場反響不佳、投資人熱情退卻,一些企業(yè)開始重估AI業(yè)務,算力租賃業(yè)務也隨之出現(xiàn)“縮水”,在算力規(guī)模不變的情況下,價格卻大幅降低。
12月4日,鴻博股份(17.260, 1.57, 10.01%)(維權)(002229.SZ)發(fā)布關于全資子公司日常經(jīng)營重大合同簽署補充協(xié)議的公告。公告中提到,公司全資子公司英博數(shù)科與北京京能及京能海北簽署了補充協(xié)議,主要針對智算中心設備采購合同進行調整。原合同交易總金額為10億元,而補充協(xié)議后,算力規(guī)模保持不變,合同交易金額調整為6.46億元。
此前的11月12日,錦雞股份公告稱,公司全資子公司英智創(chuàng)新今年1月與締息云聯(lián)價值超過9億元的算力租賃合同終止。
某地智算中心的運營總監(jiān)張勇對記者表示,不僅僅是上市公司,現(xiàn)在很多地方政府牽頭建設的智算中心算力也沒有被全部消納,處于閑置的狀態(tài)。
“現(xiàn)在很多地方的智算中心商業(yè)模式是單一地購買了GPU,組件集群,出租算力!睆堄卤硎,“這是一種非常粗放的商業(yè)模式,尤其是在當?shù)貨]有AI應用場景的情況下,完全不具備抵抗市場波動的能力。設想一下,若智算中心是一座城市,算力便是這座城市的活力之源。若城市內的建筑(機架)未能得到充分利用,道路(算力市場)亦未得到恰當?shù)囊?guī)劃,那么這座城市便無法釋放其潛在的全部活力!
算力過剩?
上海財經(jīng)大學中國經(jīng)濟思想發(fā)展研究院研究員岳翔宇對記者表示,加快智算中心的建設,適度超前發(fā)展算力基礎設施,對于人工智能產(chǎn)業(yè)有重要的價值。但備好菜不等于做好菜,算力發(fā)展是人工智能發(fā)展的必要條件,而不是充分條件。依托算力增長,要加快人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,只有積極探索科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合,才能加快把算力轉化為新質生產(chǎn)力,從根本上解決智算中心面臨的運營及盈利問題。
在算力租賃市場縮水、智算中心算力閑置的情況下,也引發(fā)了業(yè)內算力過剩的擔憂。
中國計算機學會(CCF)副理事長、并行科技(65.950, -1.26, -1.87%)董事長陳健曾在接受記者采訪時表示:“其實我更擔心的是,一些地方以攀比心態(tài)上馬的智算中心項目,能否保障為真實用戶提供優(yōu)質可靠的智能計算服務?若只有資源盲目擴張卻不能發(fā)揮其應有效能、讓需求端便捷獲取優(yōu)質算力服務,無疑意味著資源和資金的無謂浪費!
“現(xiàn)在的確出現(xiàn)局部算力過剩的情況,但這是AI大模型從訓練階段向推理階段過渡的表現(xiàn)!眹鴥饶矷CT基礎設施提供商的地區(qū)總經(jīng)理李揚對記者表示,“從去年到今年上半年,大模型整體處于訓練階段,這一階段需要的算力是最高的,需要處理大量的數(shù)據(jù),并且需要進行多次迭代以優(yōu)化模型參數(shù)。這通常涉及到大量的浮點運算,因此需要千卡甚至萬卡的規(guī)模!
李揚表示,現(xiàn)在大模型開始進入推理階段,使用訓練好的模型對新數(shù)據(jù)進行預測,并作出相應的決策。在這一階段,需要的算力就會很少。但長期來看,AI應用落地需要更多算力。因此,各家采取了“適度超前投資”的策略,仍在大規(guī)模采購算力。
實際上,從今年下半年各家大模型廠商公布的數(shù)據(jù)看,推理算力正在迎來爆發(fā)式增長。英偉達在其財報會上也表示,公司全年數(shù)據(jù)中心里已經(jīng)有40%的收入來自推理業(yè)務。VerifiedMarketResearch報告顯示,2023年人工智能推理芯片市場規(guī)模為158億美元,預計到2030年將達到906億美元,在2024—2030年預測期內的復合年增長率為22.6%。
中關村(5.330, 0.04, 0.76%)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥認為,關于當前產(chǎn)業(yè)對智算中心運營及盈利模式的認識還不到位的問題,這是一個需要逐步解決的過程。智算中心的建設和運營是一個復雜的系統(tǒng)工程,需要綜合考慮技術、經(jīng)濟、市場等多方面因素。在初期階段,可能會存在一些探索和試錯的過程,但隨著時間的推移、技術的不斷成熟、市場的不斷擴大,智算中心的運營和盈利模式也將逐步清晰和完善。同時,政府和企業(yè)也需要加強合作,共同推動智算中心的建設和發(fā)展,為人工智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供有力支撐。