2月19日，群智咨詢發(fā)布2023年全球智能手機(jī)面板市場總結(jié)展望。群智咨詢指出，“低庫存”及“價(jià)格低位”助力需求增長，2023年全球智能手機(jī)面板出貨約21億片，同比增幅約18%;a-Si/FOLED年度出貨同比增幅超30%，體現(xiàn)需求“兩極化”趨勢。中國內(nèi)地面板廠市占近7成，高世代線成本優(yōu)勢明顯，小世代線轉(zhuǎn)型迫在眉睫。在OLED賽道上，中國OLED面板出貨約2.9億片，同比增幅約72%，實(shí)現(xiàn) “量、價(jià)”同增。展望未來，終端需求雖抬頭，但仍不明朗，面板高水位出貨下，“庫存管理”仍是今年關(guān)鍵詞。
“低庫存”及“價(jià)格低位”助力需求增長，全年出貨約21億片，同比增幅約18%
群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能手機(jī)面板出貨約21.1億片(Open Cell統(tǒng)計(jì)口徑)，同比增長約18.1%。值得一提的是，以京東方(BOE)、惠科(HKC)、TCL 華星(CSOT)等G8.x a-Si LCD高世代線產(chǎn)能優(yōu)勢的加持下，a-Si LCD智能手機(jī)面板產(chǎn)品價(jià)格整體處于低位，華南等渠道代理商積極囤貨，使得a-Si LCD出貨約11.2億片，同比增長約35.2%，帶動2023年全年智能手機(jī)面板出貨創(chuàng)歷史新高。群智咨詢表示，回顧2023年，盡管是智能手機(jī)終端市場表現(xiàn)疲弱，但面板“庫存走低”及價(jià)格處于低位預(yù)期，助推代理商及終端廠采購積極。
a-Si / FOLED年度出貨同比增幅超30%，體現(xiàn)需求“兩極化”趨勢
a-Si LCD方面，一方面由于2023年a-Si LCD產(chǎn)品價(jià)格整體處于低位，華南等渠道代理商積極囤貨;另一方面，終端品牌采取“降本增效”的策略，中低端市場作為品牌維穩(wěn)的基本盤，下半年品牌對a-Si LCD面板備貨需求呈現(xiàn)積極態(tài)勢。使得2023年全球a-Si LCD智能手機(jī)面板出貨約11.2億片，同比增長約35.2%，帶動整體智能手機(jī)面板規(guī)模及a-Si LCD智能手機(jī)面板細(xì)分領(lǐng)域雙雙創(chuàng)歷史新高。
LTPS LCD方面，隨著在智能手機(jī)方面的應(yīng)用需求的減弱，面板廠積極開發(fā)相應(yīng)中尺寸產(chǎn)品以及產(chǎn)能轉(zhuǎn)能轉(zhuǎn)移的調(diào)配下，LTPS-LCD智能手機(jī)面板出貨進(jìn)一步減少，群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年全球LTPS-LCD智能手機(jī)面板出貨約3.1億片，同比下滑約15.9%。但同時(shí)由于供應(yīng)側(cè)產(chǎn)能的減少，下半年出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺現(xiàn)象，產(chǎn)品價(jià)格也率先反彈迎來上漲。
剛性O(shè)LED 2023年面臨在手機(jī)應(yīng)用需求呈下降趨勢，根據(jù)群智咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年剛性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨約1.5億片，同比下降約21.5%。結(jié)構(gòu)性來看，下半年全球剛性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨約8550萬片，同比增長4.1%。一方面，在下半年隨著剛性O(shè)LED面板廠降價(jià)策略的逐漸奏效，也帶動了部分剛性O(shè)LED項(xiàng)目的需求，另一方面在經(jīng)歷終端上半年去庫存后，下半年品牌的備貨節(jié)奏逐漸回歸正常，同時(shí)策略性增加剛性O(shè)LED需求，來減弱由于LTPS LCD及柔性O(shè)LED結(jié)構(gòu)性緊缺及漲價(jià)帶來的影響，顯著帶動了下半年剛性O(shè)LED出貨量的增加，預(yù)計(jì)2024年剛性O(shè)LED智能手機(jī)面板需求呈增長趨勢，且存在結(jié)構(gòu)性供需偏緊風(fēng)險(xiǎn)。
柔性O(shè)LED方面，隨著下半年中高端機(jī)型的密集發(fā)布，特別是華為的回歸以及蘋果iPhone15系列的發(fā)布，帶動了高端市場的熱度，同時(shí)由于前期柔性O(shè)LED面板激進(jìn)的價(jià)格策略，柔性O(shè)LED在終端機(jī)型上不斷的下放，一系列性價(jià)比較高的中高端產(chǎn)品發(fā)布，刺激了消費(fèi)者的換機(jī)興趣。2023年柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板需求增長依然明顯，全年全球柔性O(shè)LED面板出貨約5.3億片，同比增長約33.3%。
中國內(nèi)地面板廠市占近7成，高世代線成本優(yōu)勢明顯，小世代線轉(zhuǎn)型迫在眉睫
2023年伴隨著面板價(jià)格競爭的引導(dǎo)，也影響著品牌及渠道對于面板需求的方向，從面板供應(yīng)端來看，依托差異化的價(jià)格策略，特別是a-Si LCD G8.x高世代的競爭優(yōu)勢和國內(nèi)柔性O(shè)LED面板廠技術(shù)的提升以及產(chǎn)能的持續(xù)釋放，使得市場競爭格局持續(xù)調(diào)整。根據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國內(nèi)地智能手機(jī)供應(yīng)產(chǎn)能仍在保持快速增長，2023年中國內(nèi)地面板廠供應(yīng)份額約69%。
縱觀全年全球智能手機(jī)面板分廠商出貨，其中京東方(BOE)、三星顯示(SDC)、惠科(HKC)位列前三，TOP3廠商出貨合計(jì)占據(jù)約51.1%的市場份額，但隨著如惠科(HKC)G8.6代等新產(chǎn)線產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，行業(yè)集中度呈“離散”走勢，TOP2廠商市占率與去年同期相比下降約2.7個(gè)百分點(diǎn)。面對持續(xù)低迷的終端需求，面板廠商之間的競爭加劇，特別是對a-Si小世代線的經(jīng)營造成一定的壓力, a-Si小世代線的轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
京東方(BOE)以約5.5億片出貨量，以26.5%的全球智能手機(jī)面板出貨市場份額持續(xù)處于領(lǐng)導(dǎo)地位。在不同技術(shù)別中高端市場全方位發(fā)力，其中低端市場，以a-Si LCD產(chǎn)能優(yōu)勢牢牢把控低端其智能機(jī)面板市場份額基本盤，2023年全年出貨約3.7億，同比增長27.2%;并且其LTPS LCD產(chǎn)品，在國內(nèi)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊缺的背景下，其出貨量也實(shí)現(xiàn)了正增長，2023年全年出貨約8200萬片，同比增長16.6%。中高端市場方面，作為國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，與國內(nèi)外品牌協(xié)同前進(jìn)，在蘋果iPhone15、華為Mate60系列等一些列熱銷機(jī)型的帶動下，助其OLED高端屏幕產(chǎn)品出貨量仍保持高幅增長，2023年其OLED智能手機(jī)面板出貨量約1.1億片。
三星顯示(SDC)，雖然下半年在其策略的調(diào)整下，剛性O(shè)LED需求由所回暖，但2023年較大程度的受到品牌需求大幅度減少的影響，三星顯示的剛性O(shè)LED手機(jī)面板全年出貨量約1.0億片，同比下滑約30.1%。其柔性O(shè)LED產(chǎn)品雖然受到中國內(nèi)地OLED面板廠的沖擊，但其仍具有一定的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，特別是在蘋果新發(fā)iPhone15系列中率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)使其掌握較高的訂單份額，以及三星電子的中高端機(jī)型屏幕訂單需求帶動下，柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板仍保持正向的增長，2023年柔性O(shè)LED全年出貨約2.3億片，同比增長約3.6%。
此外，中國內(nèi)地面板廠惠科(HKC)依托G8.6代高世代線的所具有的產(chǎn)能及成本優(yōu)勢，憑借大量華南市場訂單，以1.85億片的銷量使其一躍成為全球智能手機(jī)面板出貨量第三的供應(yīng)商。此外，天馬(Tianma)、TCL華星(CSOT)、維信諾(Visionox)等中國內(nèi)地面板廠在智能機(jī)面板市場均實(shí)現(xiàn)突破，呈現(xiàn)高幅度增長。而臺廠方面，雖然不斷受到中國內(nèi)地面板廠的沖擊，但群創(chuàng)(Innolux)、友達(dá)(AUO)在此背景下以積極的市場策略仍實(shí)現(xiàn)正向增長，保持一定的市場份額。
中國內(nèi)地OLED面板出貨約2.9億片，同比增幅約72%，實(shí)現(xiàn) “量、價(jià)”同增
雖然剛性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨仍保持下滑勢頭，但更多的訂單是流向柔性O(shè)LED方面，在品牌端的滲透更進(jìn)一步，2023年全球OLED智能手機(jī)面板出貨約6.8億片，同比增長15.7%。分區(qū)域來看，韓廠方面，三星顯示(SDC)仍以49.3%的市場份額占據(jù)全球OLED智能手機(jī)面板市場的首位，但仍面臨國內(nèi)OLED面板廠商給予的較大挑戰(zhàn)。LGD由于產(chǎn)品主要供應(yīng)蘋果方面，目前整體出貨量也較為積極，全年出貨約5020萬片，同比增長約12.4%。
中國內(nèi)地面板廠方面，隨著國內(nèi)OLED面板廠為品牌端提供更具有“高規(guī)格”及“高性價(jià)比”的產(chǎn)品，供應(yīng)商與終端品牌攜手前行，助國內(nèi)OLED面板在全球市場中占有率持續(xù)走高。
根據(jù)群智咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年中國內(nèi)地OLED面板出貨約2.9億片，同比增長約71.7%，占全球市場份額的43.3%，增長約14個(gè)百分點(diǎn)。各廠商也呈現(xiàn)了百花齊放，2023年出貨量均大幅度的增長，京東方(BOE)OLED智能手機(jī)面板出貨約1.1億片，以16.4%的市場份額，位列全球第二，國內(nèi)第一，在此賽道是國內(nèi)的領(lǐng)頭羊。
維信諾(Visionox)在2023年持續(xù)強(qiáng)化與現(xiàn)有品牌客戶的合作同時(shí)，不斷提升拓寬新的市場及攜手合作更多的伙伴，并在LTPO、折疊、ViP等技術(shù)領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)突破， 2023年全年OLED智能手機(jī)面板出貨約6500萬片，同比增長約71.1%。天馬(Tianma)以豐富的客戶結(jié)構(gòu)及具有競爭力的產(chǎn)品，2023年全年OLED智能手機(jī)面板出貨約4950萬片，同比增長約2.6倍。TCL華星(CSOT)同樣以同比增長超1倍，實(shí)現(xiàn)約4100萬的出貨量。
