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追光向新破局“內(nèi)卷” 湖北激光產(chǎn)業(yè)謀求三年翻番

2024年8月28日 08:19  證券時(shí)報(bào)  作 者:劉茜

“一年筑基、兩年起勢(shì)、三年翻番”,以激光產(chǎn)業(yè)賦能帶動(dòng)千行百業(yè)發(fā)展。近日,湖北印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)激光產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》(下稱《實(shí)施意見》),力爭激光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2024年達(dá)到280億元、2025年達(dá)到380億元、2026年達(dá)到500億元。

作為我國激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地,湖北武漢匯集了多家激光類上市公司,它們還串起周邊上下游上千家企業(yè),形成了中國目前產(chǎn)業(yè)鏈最全、企業(yè)數(shù)量最多的激光產(chǎn)業(yè)集群之一。

湖北激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是整個(gè)行業(yè)的縮影。湖北激光產(chǎn)業(yè)推動(dòng)著中國激光產(chǎn)業(yè)從無到有,在過去的“黃金十年”完成部分產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代,甚至反轉(zhuǎn)。然而,高壓競(jìng)爭快速催熟了中國激光產(chǎn)業(yè),但也造就了過度“價(jià)格戰(zhàn)”、同質(zhì)化競(jìng)爭的局面。

“在這樣的背景下,湖北激光產(chǎn)業(yè)謀求三年翻番,正是要實(shí)現(xiàn)從‘并跑’到‘領(lǐng)跑’的跨越!辈稍L中,多位激光行業(yè)人士向證券時(shí)報(bào)記者表示,國內(nèi)廠商的激光關(guān)鍵技術(shù)與國外差距逐漸拉平,正是前瞻布局新技術(shù)、尋求彎道超車的好時(shí)機(jī),這也將推動(dòng)中國激光產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪生長周期。

危機(jī)中尋求增長機(jī)遇

激光產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游光學(xué)材料和元器件、中游激光器以及下游激光加工設(shè)備。在產(chǎn)業(yè)化賽道上,中國激光企業(yè)相對(duì)起步較晚,但是后發(fā)制人,特別是光纖激光器市場(chǎng)以肉眼可見的速度快速推進(jìn)國產(chǎn)替代。

《2024中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)了2023年光纖激光器在中國市場(chǎng)銷售額情況,銳科激光反超美國IPG光子公司,IPG在中國市場(chǎng)銷售額同比下降25%,市場(chǎng)占比為近10年來最低。目前,1kW至3kW、3kW至6kW光纖激光器國產(chǎn)化率達(dá)到98%以上,10kW以上國產(chǎn)激光器滲透率由2018年的不到6%增長至70%。

不過,隨著入局者增多,一些企業(yè)開始“卷價(jià)格”。有行業(yè)內(nèi)人士透露,2022年國內(nèi)光纖激光器價(jià)格同比下降60%左右。

行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“增量不增收,增收不增利”現(xiàn)象。據(jù)激光加工專委會(huì)統(tǒng)計(jì),2023年中國激光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約980億元,同比增長9%。而在此前10年,中國工業(yè)激光器與系統(tǒng)銷售規(guī)模的平均增速超過16%。

受此影響,銳科激光2022年歸母凈利潤出現(xiàn)下降,而隨著公司加強(qiáng)成本管控以及技術(shù)創(chuàng)新,逐漸擺脫了“價(jià)格戰(zhàn)”的陰影。2023年公司實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤雙增長,歸母凈利潤同比增長431.95%,并將這一勢(shì)頭延續(xù)到今年一季度。

公司相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示,國內(nèi)競(jìng)爭對(duì)手已呈現(xiàn)分層態(tài)勢(shì),部分企業(yè)逐步退出競(jìng)爭,有產(chǎn)業(yè)鏈整合能力與規(guī);a(chǎn)能力的企業(yè)才能獲得成本優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi),競(jìng)爭格局將愈發(fā)明朗。

除了銳科激光,湖北激光產(chǎn)業(yè)鏈上的多家上市公司,在細(xì)分賽道出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的市場(chǎng)背景下,仍然保持了業(yè)績穩(wěn)定增長。

不久前,逸飛激光高速磁懸浮大圓柱全極耳電池智能組裝線完成FAT(工廠驗(yàn)收測(cè)試)正式下線,交付客戶工廠。該產(chǎn)線搭載業(yè)內(nèi)首推的磁懸浮傳輸技術(shù),實(shí)現(xiàn)主工序段最高2000mm/s高速傳輸。

“大圓柱電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速,將會(huì)是電池行業(yè)重要的增長極之一,并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈革新!币蒿w激光副總經(jīng)理米仁兵表示,公司在2009年就提出了全極耳電池概念。大圓柱電池的大規(guī)模量產(chǎn)受到良品率偏低、關(guān)鍵技術(shù)不成熟等因素制約,公司全面突破圓柱全極耳電池制造工藝技術(shù)難題,首創(chuàng)全極耳成型、全極耳焊接等核心工藝技術(shù),并推動(dòng)其持續(xù)升級(jí)迭代,公司圓柱全極耳電芯自動(dòng)裝配線良品率達(dá)到99.8%以上。

雖然此前市場(chǎng)有論調(diào)炒作新能源電池產(chǎn)能過剩,但米仁兵認(rèn)為,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍有很大市場(chǎng)。圓柱全極耳電池技術(shù)路徑正處于發(fā)展初期,隨著技術(shù)的日益成熟,有望迎來全球量產(chǎn)加速。目前,逸飛激光已向主流鋰電池企業(yè)批量交付了圓柱全極耳電芯裝配線。

此外,今年上半年,在光伏行業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損之際,作為“賣鏟人”的設(shè)備廠商帝爾激光,也保持了業(yè)績的穩(wěn)定增長。

帝爾激光總經(jīng)理助理葉先闊表示,公司主要產(chǎn)品為應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)的精密激光加工設(shè)備,業(yè)績?cè)鲩L與訂單持續(xù)驗(yàn)收直接相關(guān)。產(chǎn)品驗(yàn)收付款周期長是光伏設(shè)備行業(yè)特征,目前隆基綠能、通威股份等行業(yè)內(nèi)的前二十大企業(yè),基本都是公司的主要客戶,經(jīng)營情況較好。

加碼研發(fā)布局新技術(shù)

在數(shù)月前舉行的2024世界激光產(chǎn)業(yè)大會(huì)上,曾出現(xiàn)這樣一幕,當(dāng)一家企業(yè)表示“市場(chǎng)生機(jī)勃勃,經(jīng)營壓力很大”時(shí),瞬間引起了其他企業(yè)的共鳴。

行業(yè)內(nèi)卷之下,企業(yè)的護(hù)城河在哪里?從湖北多家激光企業(yè)的選擇來看,答案是靠技術(shù)創(chuàng)新解決用低價(jià)換市場(chǎng)的問題。

目前,中國基本形成珠三角、長三角、華中和環(huán)渤海地區(qū)四大激光產(chǎn)業(yè)集群。對(duì)比其他集群,湖北激光產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)之一是以原始創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)集群發(fā)展。華中科技大學(xué)被業(yè)內(nèi)視為激光產(chǎn)業(yè)的“黃埔軍!保錆h大學(xué)、武漢理工大學(xué)等院校均也開設(shè)了激光專業(yè)。

“逸飛激光從自主研發(fā)全極耳電池裝備到成為國家級(jí)專精特新‘小巨人’,再到晉級(jí)科創(chuàng)板,通過科技成果轉(zhuǎn)化的模式,逐步形成了當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)規(guī)模!泵兹时J(rèn)為,經(jīng)過原始創(chuàng)新沉淀并培育出擁有核心技術(shù)的企業(yè),在未來市場(chǎng)格局中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。

記者注意到,今年以來,不少湖北激光企業(yè)均做出了加碼研發(fā)、擴(kuò)張產(chǎn)能布局新技術(shù)的舉動(dòng)。

今年上半年,帝爾激光研發(fā)投入再次增加,研發(fā)費(fèi)用占營收比重達(dá)到15.41%,同比增長44.56%。同時(shí)宣布計(jì)劃投資30億元在武漢東湖高新區(qū)設(shè)立總部暨研發(fā)生產(chǎn)基地三期項(xiàng)目,其中固定資產(chǎn)投資10.25億元,建設(shè)集團(tuán)總部及前沿激光技術(shù)創(chuàng)新研究院,擴(kuò)充光伏組件激光封裝成套設(shè)備生產(chǎn)線,并新增半導(dǎo)體激光設(shè)備生產(chǎn)廠房。

葉先闊介紹,目前,公司在不斷開發(fā)新型激光技術(shù),應(yīng)用于不同高效電池工藝,以提升效率或者降低成本;同時(shí),在顯示面板行業(yè)和其他行業(yè),公司正在積極進(jìn)行技術(shù)延伸。今年上半年,公司已經(jīng)完成面板級(jí)玻璃基板通孔設(shè)備的出貨,實(shí)現(xiàn)了晶圓級(jí)和面板級(jí)TGV(玻璃通孔工藝)封裝激光技術(shù)的全面覆蓋。

此外,銳科激光審議通過了《關(guān)于公司開展光纖激光器產(chǎn)研能力提升建設(shè)項(xiàng)目一期建設(shè)的議案》,項(xiàng)目總投資4.9億元,以解決特種光源產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。逸飛激光預(yù)計(jì)在“固態(tài)電池封裝技術(shù)與裝備開發(fā)”項(xiàng)目上總投資3500萬元,計(jì)劃研發(fā)出固態(tài)電池系列裝備與產(chǎn)線,以支持固態(tài)電池工藝開發(fā)、中試驗(yàn)證與量產(chǎn)應(yīng)用全工程。

“政產(chǎn)學(xué)研用的融合是湖北激光產(chǎn)業(yè)成長至今的法寶之一。”一位熟悉湖北激光產(chǎn)業(yè)的人士表示,在湖北出臺(tái)的《實(shí)施意見》中,關(guān)于保持激光技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的建設(shè),被放在了首要位置,華工科技中央研究院、逸飛激光工程技術(shù)研究院等研發(fā)機(jī)構(gòu),以及CNAS(中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì))實(shí)驗(yàn)室等公共服務(wù)平臺(tái)的建設(shè),將推動(dòng)破解激光技術(shù)難題,提升成果轉(zhuǎn)化支撐能力。

《實(shí)施意見》中多次點(diǎn)名逸飛激光。米仁兵說,公司是政策的重要承載和支持企業(yè),對(duì)于公司而言,將會(huì)把握產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)機(jī)遇,以用為導(dǎo)向,提升科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化的水平,讓“產(chǎn)業(yè)孵化”走向“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化”。

政策支持補(bǔ)上短板弱項(xiàng)

激光,究其本質(zhì)是一個(gè)工具,要被運(yùn)用于各種場(chǎng)景之中。市場(chǎng)決定規(guī)模,在早期發(fā)展中,湖北由于處于內(nèi)陸,在應(yīng)用市場(chǎng)上資源相對(duì)薄弱,生態(tài)場(chǎng)景不如珠三角、長三角等市場(chǎng)完善。從《實(shí)施意見》來看,湖北更加關(guān)注新技術(shù)周期內(nèi)新應(yīng)用領(lǐng)域的突破,以及補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈條上的短板。

在華工科技、銳科激光等上市公司加持下,湖北在中下游激光產(chǎn)業(yè)具備較為明顯的優(yōu)勢(shì)。針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游激光晶體等核心材料,以及激光反射鏡等關(guān)鍵元器件方面的短板弱項(xiàng),《實(shí)施意見》提出,精準(zhǔn)招引優(yōu)勢(shì)企業(yè)落戶,做強(qiáng)激光器芯片等省內(nèi)有基礎(chǔ)的領(lǐng)域,開發(fā)更高功率、更優(yōu)性能的半導(dǎo)體激光器芯片,助力提升激光器和激光設(shè)備性能。

工業(yè)激光領(lǐng)域增長的核心驅(qū)動(dòng)力在于激光工藝對(duì)傳統(tǒng)工藝的不斷滲透和替代。葉先闊表示,國家相關(guān)政策提出,提升工業(yè)母機(jī)用數(shù)控系統(tǒng)、大功率激光器、激光焊接與切割等設(shè)備的可靠性水平,無疑將為激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。

《實(shí)施意見》中也明確提出,加快推進(jìn)激光加工設(shè)備替代,進(jìn)一步擴(kuò)大鄂產(chǎn)激光設(shè)備市場(chǎng)份額,開發(fā)TGV激光微孔設(shè)備、泛半導(dǎo)體激光設(shè)備、船舶制造激光設(shè)備等新產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)高端制造、光伏、鋰電池、消費(fèi)電子、醫(yī)療美容等激光應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值過萬億元。

而對(duì)激光產(chǎn)業(yè)的扶持,除了傳統(tǒng)的政策、資金等扶持外,《實(shí)施意見》提出,發(fā)揮省政府投資引導(dǎo)基金、省“楚天鳳鳴”科創(chuàng)天使基金500億元國資母基金和光谷100億元激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的作用,支持激光企業(yè)開展并購重組、技術(shù)創(chuàng)新等方面的建設(shè)。

編 輯:章芳
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