新上市的iPhone 16又有不利消息傳來(lái)。知名分析師郭明錤表示，iPhone 16系列首個(gè)周末預(yù)購(gòu)銷(xiāo)量約3700萬(wàn)部，較去年同期iPhone 15的銷(xiāo)量減少約12.7%。在業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)看來(lái)，蘋(píng)果(216.79, 0.47, 0.22%)AI迄今為止也沒(méi)完全落地，會(huì)進(jìn)一步影響iPhone 16的市場(chǎng)表現(xiàn)。同時(shí)，由于蘋(píng)果光環(huán)的黯淡，“果鏈”企業(yè)也與蘋(píng)果漸行漸遠(yuǎn)，在這個(gè)市場(chǎng)復(fù)蘇周期中，蘋(píng)果還在邊緣徘徊。
消費(fèi)者的猶疑
雖然iPhone 16要等到9月20日才正式發(fā)售，但資本市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始“用腳投票”。截至北京時(shí)間9月17日，蘋(píng)果美股股價(jià)跌2.78%，收于216.32美元/股。與蘋(píng)果相關(guān)的供應(yīng)鏈企業(yè)如臺(tái)積電(167.35, -1.73, -1.02%)、凌云半導(dǎo)體、美光(88.73, 1.55, 1.78%)科技、英飛凌法蘭克福的股價(jià)，也出現(xiàn)不同程度下跌。
iPhone 16升級(jí)的亮點(diǎn)，主要包括芯片以及機(jī)身右側(cè)新增的拍照控制按鍵；Pro版本的屏幕增大，攝像頭性能也進(jìn)一步增強(qiáng)，但想體驗(yàn)蘋(píng)果AI，用戶(hù)還要繼續(xù)等。
當(dāng)其他品牌的AI已經(jīng)更新迭代，蘋(píng)果AI還是“遮遮掩掩”，就在9月17日，蘋(píng)果向iPhone用戶(hù)正式推送了iOS 18，但依舊不包括蘋(píng)果AI。蘋(píng)果公司計(jì)劃在美國(guó)本土先落地AI，之后在今年12月，支持澳大利亞、加拿大、新西蘭、英國(guó)、南非等地使用，以上地區(qū)均為英語(yǔ)國(guó)家。然而包括中國(guó)、法國(guó)、西班牙在內(nèi)的其他國(guó)家，要明年才能用上蘋(píng)果AI，也就是說(shuō)，現(xiàn)在買(mǎi)了iPhone 16的用戶(hù)，也只是拿到了一部普通手機(jī)。
各大購(gòu)物平臺(tái)上，已經(jīng)開(kāi)放了iPhone 16預(yù)購(gòu)，北京商報(bào)記者在淘寶上看到，iPhone 16系列現(xiàn)在下單，大約23天以后發(fā)貨，在京東(26.92, 0.62, 2.36%)上同樣是這種情況。
手機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商黃先生對(duì)北京商報(bào)記者稱(chēng)，對(duì)于iPhone 16，身邊的經(jīng)銷(xiāo)商朋友肯定會(huì)囤貨，但囤貨量并不大，很大程度上是因?yàn)閕Phone 15的教訓(xùn)，去年iPhone 15發(fā)售不久后便遭到冷遇，令一些加價(jià)囤貨的商家蝕本。
在閑魚(yú)等平臺(tái)，北京商報(bào)記者看到依然有商戶(hù)給出了代購(gòu)iPhone 16系列的鏈接，但加價(jià)空間有限，基本上也就溢價(jià)300—500元，付款者寥寥。
在蘋(píng)果的老用戶(hù)中，還是有很多人計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)iPhone 16，但不是現(xiàn)在。張女士對(duì)北京商報(bào)記者談到，自己目前的手機(jī)還是iPhoneX，想換到iPhone 16，但是現(xiàn)在不會(huì)購(gòu)買(mǎi)，估計(jì)“雙11”“雙12”的時(shí)候，iPhone 16會(huì)降價(jià)，買(mǎi)早了就虧了。
“落地”不容易
對(duì)于蘋(píng)果AI，業(yè)內(nèi)人士也表達(dá)了擔(dān)憂(yōu)。產(chǎn)業(yè)觀察家丁少將對(duì)北京商報(bào)記者分析稱(chēng)，蘋(píng)果AI底層研發(fā)能力并不算突出，其智能功能很大程度依賴(lài)ChatGPT，想在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)落地，其必須找到新的合作伙伴，從蘋(píng)果一貫的風(fēng)格來(lái)看，期間的談判、溝通會(huì)比較復(fù)雜。
雖然都是AI手機(jī)，各家廠商的路線(xiàn)卻大不相同，國(guó)內(nèi)品牌如華為、榮耀等，都選擇自研大模型，蘋(píng)果的老對(duì)手三星在中國(guó)落地AI，則是尋求多方合作。
例如三星AI手機(jī)的通話(huà)摘要、文字處理、智能排版等功能，深度集成了百度(85.39, 1.31, 1.56%)文心大模型，其AI修圖、AI擴(kuò)圖等功能，離不開(kāi)美圖的支持，另外其“筆記助手”則是與WPS合作。
以三星的Galaxy S 24系列為例，其AI功能在2025年之前，都將供用戶(hù)免費(fèi)使用，至于之后如何，目前三星方面還沒(méi)有確定的結(jié)論，市場(chǎng)預(yù)計(jì)，此后三星手機(jī)將繼續(xù)沿用免費(fèi)AI，但同時(shí)也推出收費(fèi)AI版本。未來(lái)蘋(píng)果AI是否完全免費(fèi)，如今也難有定論。
業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)也表示，iPhone 16的命運(yùn)如何，要看蘋(píng)果AI的進(jìn)展，即便提出貨有所提振，也需要在2025年才能看出端倪。IDC分析師表示，考慮到蘋(píng)果AI發(fā)布時(shí)間各地不一，而且版本也可能不同，預(yù)計(jì)其出貨量將呈階段性增長(zhǎng)，而非大規(guī)模換機(jī)潮。
具體到今年的中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，iPhone 16的出現(xiàn)，只是有望阻止蘋(píng)果的衰退，避免其進(jìn)一步被其他品牌拉開(kāi)差距。
不靠蘋(píng)果的“果鏈”
在如今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，蘋(píng)果的光環(huán)有所黯淡，“果鏈”二字也不再是保障。從A股表現(xiàn)看，投資者對(duì)iPhone 16的反應(yīng)較為冷淡。
包括長(zhǎng)盈精密、立訊精密、水晶光電、歌爾股份在內(nèi)的“果鏈”企業(yè)，其股價(jià)高峰差不多在7月中旬，7月16日收盤(pán)，A股128家蘋(píng)果概念股中，有107家股價(jià)上漲，此后至今，基本上都處于震蕩下滑狀態(tài)。換言之，在iPhone 16發(fā)布之前，利好已經(jīng)出盡，如今iPhone 16正式面世，反而激蕩不起多少水花。
更關(guān)鍵的是，所謂的“果鏈”企業(yè)，與蘋(píng)果的關(guān)系也愈發(fā)淡化。資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬對(duì)北京商報(bào)記者分析稱(chēng)，從中報(bào)來(lái)看，A股“果鏈”企業(yè)大部分業(yè)績(jī)不錯(cuò)，但這主要因?yàn)橄M(fèi)電子整體復(fù)蘇，很難歸功于蘋(píng)果一家�，F(xiàn)在這些企業(yè)也多是給各家手機(jī)代工，其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，更多因?yàn)槠渌放其N(xiāo)量提升，蘋(píng)果在其中的作用有限。
例如給蘋(píng)果加工屏幕的藍(lán)思科(50.61, -0.42, -0.82%)技，在調(diào)研活動(dòng)中就著重提到折疊屏的影響。該公司表示：根據(jù)第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球智能手機(jī)上半年出貨量同比增長(zhǎng)超7%，折疊屏手機(jī)二季度出貨量更是同比翻倍，對(duì)公司銷(xiāo)售增長(zhǎng)產(chǎn)生了積極作用。公司早已布局了UTG和CPI等折疊保護(hù)屏制造工藝，配合客戶(hù)進(jìn)行研發(fā)和量產(chǎn)，未來(lái)增長(zhǎng)前景廣闊。
與蘋(píng)果合作多年的長(zhǎng)盈精密，在討論業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)時(shí)，更是點(diǎn)了三星的名字，但沒(méi)提到蘋(píng)果。該公司表示，以三星S24為代表的AI手機(jī)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，為行業(yè)復(fù)蘇注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。與此同時(shí)，大客戶(hù)的筆記本電腦也展現(xiàn)出恢復(fù)性增長(zhǎng)勢(shì)頭，這些積極因素，共同推動(dòng)了公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。上半年，公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.25億元，較去年同期增長(zhǎng)24.08%。
梁振鵬認(rèn)為，消費(fèi)電子復(fù)蘇的勢(shì)頭預(yù)計(jì)下半年還將延續(xù)，其原因包括折疊屏的進(jìn)一步普及，以及AI帶來(lái)的換機(jī)周期，如今的蘋(píng)果既沒(méi)有折疊屏，AI方面也令消費(fèi)者遲疑觀望，在今年這場(chǎng)復(fù)蘇的“盛宴”中，蘋(píng)果恐將缺席。
